"سابك كابيتال" تستعد لإصدار سندات دولية دولارية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك نية شركتها التابعة "سابك كابيتال 2 بي في" بإصدار سندات دولية، موضحة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، اليوم، أن السندات بالدولار الأميركي، ستكون ذات أولوية وغير مدعومة بأصول.
ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144A والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933، حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).
وعينت شركة "سابك كابيتال (2) بي في" كل من بنك "بي أن بي باريبا" ومجموعة سيتي للأسواق العالمية المحدودة كمنسقين رئيسيين ومع بنك إتش إس بي سي بي إل سي وشركة ميتسوبيشي يو أف جي للأوراق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي وبنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب فيما يتعلق بالإصدار.
وسيقوم المنسقون الرئيسيون ومديرو الاكتتاب بترتيب سلسلة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في لندن، ونيويورك، ولوس انجلوس وبوسطن ابتداء من اليوم.