غـرام الشوق
05-31-2024, 05:15 PM
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، أمس الخميس، إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة يوم الأحد المقبل 25 /11/ 1445هـ؛ الموافق 02 /06/ 2024م.
وأوضحت "أرامكو" أن الطرح يمثل طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة التي تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدّرة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يكون النطاق السعري لسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وتم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو"greenshoe"؛ لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيصٍ إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهماً لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً، من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، الذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م ، وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذٍ نحو 0.7% من أسهم الشركة المصدّرة.
ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 05 /12/ 1445هـ الموافق 11 /06/ 2024م، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وستُجرى عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
وتعتزم الشركة عقد سلسلةٍ من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة، بدءاً من يوم الأحد 25 /11/ 1445هـ الموافق 02 /06/ 2024م حتى يوم الخميس 29 /11/ 1445هـ الموافق 06 /06/ 2024م.
وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلبٍ كافٍ من المكتتبين الأفراد. وأوضحت الشركة أنه سيُصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لن يطرأ أيُّ تعديلٍ على عدد أسهم الطرح المخصّصة للمكتتبين الأفراد.
وأفادت، بأنه سيتم نشر مستند الطرح فيما يتعلق بالطرح في وقتٍ لاحقٍ اليوم على موقع (www.aramco.com/share-offering).
وبيّنت أنه تمّ تعيين كل من: إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company)، وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP)، مستشارَيْن ماليَّيْن مستقلَيْن بخصوص الطرح ("المستشارون الماليون المستقلون").
وتعيين كلٍ من: سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia)، وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia)، وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia)، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company)، وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia)، وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia)، وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company)، منسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح ("المنسقون الدوليون").
وتعيين كل من: شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital)، وشركة الرياض المالية (Riyad Capital)، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi)، مديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح (يُشار إليها مجتمعة مع المنسقين الدوليين بـ"مديري سجل الاكتتاب").
وتمّ تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company)، مدير الاكتتاب للطرح. كما تمّ تعيين كل من: البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank "SAB")، ومصرف الإنماء (Alinma Bank)، والبنك العربي الوطني (Arab National Bank)، والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank)، ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation)، وبنك الرياض (RiyadBank)، والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi)، كجهات مستلمة بخصوص الطرح.
كما تمّ تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) مدير الاستقرار السعري للطرح ("مدير الاستقرار السعري").
وتمّ الإعلان عن بدء الطرح قبل افتتاح السوق المالية السعودية، الساعة 9:00 صباحاً يوم الأحد 25 /11/ 1445هـ الموافق 02 /06/ 2024م، وفترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الأحد 25 /11/ 1445هـ الموافق 02 /06/ 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس 29 /11/ 1445هـ الموافق 06 /06/ 2024م.
فيما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الإثنين 26 /11/ 1445هـ الموافق 03 /06/ 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء 28 /11/ 1445هـ الموافق 05 /06/ 2024م.
وسيُعلن عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 01 /12/ 1445هـ الموافق 07 /06/ 2024م، والإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد يوم الجمعة 01 /12/ 1445هـ الموافق 07 /06/ 2024م.
وأوضحت الشركة أن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م، والموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م.
ومن المتوقع أن يتمكن المستثمرون المكتتبون من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) للمؤسسات المكتتبة، وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م، وآخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 05 /12/ 1445هـ الموافق 11 /06/ 2024م.
ويتم الإعلان عن تسوية النقد، وردّ فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب "إن وجد") يوم الثلاثاء 05 /12/ 1445هـ الموافق 11 /06/ 2024م، والإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية يوم الثلاثاء 05 /12/ 1445هـ الموافق 11 /06/ 2024م، وفترة الاستقرار السعري من يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م حتى يوم الثلاثاء 03 /01/ 1446هـ الموافق 09 /07/ 2024م.
وأوضحت "أرامكو" أن الطرح يمثل طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة التي تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدّرة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يكون النطاق السعري لسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وتم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو"greenshoe"؛ لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيصٍ إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهماً لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً، من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، الذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م ، وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذٍ نحو 0.7% من أسهم الشركة المصدّرة.
ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 05 /12/ 1445هـ الموافق 11 /06/ 2024م، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وستُجرى عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
وتعتزم الشركة عقد سلسلةٍ من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة، بدءاً من يوم الأحد 25 /11/ 1445هـ الموافق 02 /06/ 2024م حتى يوم الخميس 29 /11/ 1445هـ الموافق 06 /06/ 2024م.
وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلبٍ كافٍ من المكتتبين الأفراد. وأوضحت الشركة أنه سيُصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لن يطرأ أيُّ تعديلٍ على عدد أسهم الطرح المخصّصة للمكتتبين الأفراد.
وأفادت، بأنه سيتم نشر مستند الطرح فيما يتعلق بالطرح في وقتٍ لاحقٍ اليوم على موقع (www.aramco.com/share-offering).
وبيّنت أنه تمّ تعيين كل من: إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company)، وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP)، مستشارَيْن ماليَّيْن مستقلَيْن بخصوص الطرح ("المستشارون الماليون المستقلون").
وتعيين كلٍ من: سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia)، وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia)، وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia)، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company)، وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia)، وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia)، وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company)، منسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح ("المنسقون الدوليون").
وتعيين كل من: شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital)، وشركة الرياض المالية (Riyad Capital)، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi)، مديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح (يُشار إليها مجتمعة مع المنسقين الدوليين بـ"مديري سجل الاكتتاب").
وتمّ تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company)، مدير الاكتتاب للطرح. كما تمّ تعيين كل من: البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank "SAB")، ومصرف الإنماء (Alinma Bank)، والبنك العربي الوطني (Arab National Bank)، والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank)، ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation)، وبنك الرياض (RiyadBank)، والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi)، كجهات مستلمة بخصوص الطرح.
كما تمّ تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) مدير الاستقرار السعري للطرح ("مدير الاستقرار السعري").
وتمّ الإعلان عن بدء الطرح قبل افتتاح السوق المالية السعودية، الساعة 9:00 صباحاً يوم الأحد 25 /11/ 1445هـ الموافق 02 /06/ 2024م، وفترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الأحد 25 /11/ 1445هـ الموافق 02 /06/ 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس 29 /11/ 1445هـ الموافق 06 /06/ 2024م.
فيما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الإثنين 26 /11/ 1445هـ الموافق 03 /06/ 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء 28 /11/ 1445هـ الموافق 05 /06/ 2024م.
وسيُعلن عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 01 /12/ 1445هـ الموافق 07 /06/ 2024م، والإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد يوم الجمعة 01 /12/ 1445هـ الموافق 07 /06/ 2024م.
وأوضحت الشركة أن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م، والموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م.
ومن المتوقع أن يتمكن المستثمرون المكتتبون من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) للمؤسسات المكتتبة، وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م، وآخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 05 /12/ 1445هـ الموافق 11 /06/ 2024م.
ويتم الإعلان عن تسوية النقد، وردّ فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب "إن وجد") يوم الثلاثاء 05 /12/ 1445هـ الموافق 11 /06/ 2024م، والإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية يوم الثلاثاء 05 /12/ 1445هـ الموافق 11 /06/ 2024م، وفترة الاستقرار السعري من يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م حتى يوم الثلاثاء 03 /01/ 1446هـ الموافق 09 /07/ 2024م.