نور القمر
09-14-2022, 02:35 PM
أسعار البوليمرات العالمية تنخفض بعد عامين من النمو
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
[/URL] [URL="https://www.alriyadh.com/1971741#"] (https://www.alriyadh.com/1971741#)
https://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=814&campaignid=714&zoneid=27&loc=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1971741&referer=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2Fecon&cb=6ef78bb850
في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار البوليمرات من المنتجات الكيميائية في جميع أنحاء العالم إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2020، وذلك بسبب عدد من العوامل منها زيادة الطلب وسط تعافي الوباء العالمي، واضطراب الإمدادات بسبب الطقس القاسي، وتكاليف الاقتراض الرخيصة وغزو روسيا لأوكرانيا، ولكن التضخم المرتفع القياسي، وارتفاع أسعار الفائدة، والقيود الحادة في سلسلة التوريد، ومخاوف الركود ألقت بالجليد على هذا الطلب الهائل، مما أدى إلى انخفاض سريع في الأسعار وعدم اليقين في السوق.
وكانت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد خرجت من العديد من عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في وقت سابق من العام والتي أعاقت عمليات التصنيع والمواني وسحب الطلب على البوليمر. لكن الطلب ظل بطيئًا مع عودة الإنتاج الصيني إلى الارتفاع، وبدأت الصين في خفض الأسعار والتصدير بقوة للحفاظ على الإنتاج على الرغم من ارتفاع تكاليف تكسير النافثا للاستخدام كلقيم التي ارتفعت جنبًا إلى جنب مع النفط الخام بعد العدوان العسكري الروسي، وحذا المنافسون في جنوب شرق آسيا حذوهم في السباق للحصول على حصة في السوق. وفي الوقت نفسه، بدأت أسعار شحن الحاويات من آسيا في التراجع، إلى جانب الانخفاض الحاد في الأسعار، أدى هذا الانعكاس إلى استعادة القدرة التنافسية للمنطقة في أسواق البوليمر العالمية، التي تقلصت معدلات الشحن القياسية في عام 2021. وتراجعت أسعار البوليمر الأميركية، التي ارتفعت وسط ضغوط شديدة في الإمدادات مدفوعة بالطقس طوال عام 2021، لتنافس في الأسواق التي تتطلع بشكل متزايد إلى آسيا للحصول على إمدادات أرخص، ومع ذلك، ظهرت الاختناقات اللوجيستية في أواخر عام 2021 مما أدى إلى تآكل مزايا وقت العبور النموذجية لأحجام الولايات المتحدة، ولا سيما إلى أميركا اللاتينية.
وأدى نقص الشاسيه وسائق الشاحنات إلى ترك مستودعات التغليف المليئة بالمواد المخصصة للتصدير لأسابيع -حتى أشهر قليلة- مما دفع المنتجين إلى خفض الأسعار بشكل أكبر لإغراء التجار القلقين على شراء المزيد على الرغم من المخزونات غير الساحلية الكبيرة.
في هذه الأثناء، ظلت أوروبا إلى حد ما، جزيرة في حروب أسعار البوليمر. وأدى الغزو الروسي والجفاف وضعف الطلب وانتكاسات كوفيد19 العرضية إلى تفاقم صدمات الطاقة التي ظهرت مع ارتفاع التكاليف القياسية في أواخر عام 2021، وخفض المنتجون الأوروبيون الصادرات بينما تصارعوا مع توقعات تقنين الغاز الطبيعي والركود ومدى سوء ذلك.
وكانت شركة ليونديل باسيل في الأول من سبتمبر هي أحدث شركة منتجة تعلن عن رسوم إضافية لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة في مواقعها الأوروبية لتصنيع البولي بروبلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة ومنخفضة الكثافة، وفقًا لرسالة العميل التي اطلعت عليها رؤى ستاندرد آند بورز العالمية للسلع. وقال روب ستير، الرئيس الأول لتحليلات البتروكيميائيات العالمية في ستاندرد آند بورز: "لا يوجد مكان للاختباء". "ولم يعد هناك أي قوة يمكنني الإشارة إليها في الأوليفينات والبوليمرات".
وأبلغت شركة داو كيميكال العملاقة للبتروكيميائيات العملاء في 24 أغسطس أن الشركة ستخفض معدلات إنتاج البولي إيثيلين العالمي، مشيرة إلى القيود اللوجستية في الولايات المتحدة وأوروبا، ووفقا لرسالة الشركة لعملائها: "نظرًا للقيود اللوجستية العالمية المستمرة، بما في ذلك ازدحام المواني والسكك الحديدية في ساحل الخليج الأميركي والظروف الديناميكية في أوروبا، تعمل داو على خفض معدلات التشغيل عبر أصول البولي إيثيلين لدينا، مما أدى إلى خفض مؤقت بنسبة 15 % من سعة لوحة البولي إيثيلين العالمية لدينا". وقالت رسالة داو إنه من المتوقع أن تساعد التخفيضات في إنتاج البولي إيثيلين على موازنة المخزونات المرتفعة في المواني العالمية الرئيسة وفي مستودعات التغليف، لا سيما في ساحل الخليج الأميركي خلال شهري أغسطس وسبتمبر - عندما تشهد المنطقة عادة أعاصير قوية.
لكن للمرة الأولى منذ 25 عامًا، مر شهر أغسطس دون تشكيل أي عواصف مسماة في خليج المكسيك، وفي عامي 2020 و2021، أجبرت الأعاصير على إغلاق مصانع في جنوب شرق تكساس ولويزيانا لأسابيع، وفي وقت سابق من عام 2021، أدى التجميد الشديد إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق استمرت لأسابيع في تكساس وأجزاء من لويزيانا والولايات المتحدة الداخلية.
وقال توني تشوفانيك، نائب الرئيس الأول لشركة إنتربرايز برودكتس بارتنرز، في أوائل أغسطس إن إمدادات الإيثيلين في الولايات المتحدة طويلة وأن مصانع المشتقات النهائية "تخضع لتخفيضات اقتصادية"، وفي أبريل، أعلنت شركة إنيوس التي تتخذ من أوروبا مقراً لها عن وجود قوة قاهرة على البولي إيثيلين والبولي بروبيلين المنتجين في مواقع التصنيع بالولايات المتحدة تحسباً لخفض شحنات السكك الحديدية بسبب الازدحام والتراكم.
ويستخدم البولي إيثيلين في صناعة البلاستيك الأكثر استخدامًا في العالم، من أكياس البقالة وأباريق الحليب إلى زجاجات الشامبو وتغليف المواد الغذائية. على هذا النحو، فإن الطلب على البولي إيثيلين كان أكثر مرونة في فترات الانكماش الاقتصادي، وتشمل العناصر المعمرة ركائز البناء ومنها كلوريد البولي فينيل، الذي يستخدم في صناعة الأنابيب وإطارات النوافذ وانحياز الفينيل والبولي بروبيلين الذي يستخدم بكثرة في صناعة السيارات وكذلك السجاد والبطانات للثلاجات والغسالات.
وارتفع الطلب على السلع المعمرة من منتصف عام 2020 حتى أوائل عام 2022 وسط طفرة في بناء المساكن تغذيها تكاليف الاقتراض الرخيصة، ومع ذلك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من 3.22 % في يناير إلى 5.81 % في يونيو، وفقًا لفريدي ماك. وانخفض إلى أقل من 5 % في أوائل أغسطس وانتعش إلى 5.66 % بحلول الأول من سبتمبر. وأظهرت بيانات فريدي ماك أنه في يناير 2021، كان متوسط المعدل 2.65 %.
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الأميركي، أن بدايات الإسكان في الولايات المتحدة في أبريل 2022 وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 36 عامًا عند 1.805 مليون وحدة. بلغت بدايات الإسكان في يوليو 1.446 مليون وحدة. وبحلول منتصف صيف عام 2022، بدأ بناة المنازل في الولايات المتحدة في إبطاء بناء المنازل الجديدة وتقديم حوافز الشراء وسط إلغاء العقود المتزايد. وقال المدير المالي لشركة هورتون، بيل ويت في يوليو "بينما نتكيف مع ظروف السوق الحالية، نتوقع أن تتباطأ وتيرة زيادات أسعار مبيعاتنا خلال الربع الرابع وأن ترتفع مستويات الحوافز من أدنى مستوياتها التاريخية". وانخفضت مبيعات السيارات الأميركية أيضًا من 18.78 مليون في أبريل 2021 إلى 13.8 مليونا في يوليو 2022، وفقًا لمكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادي.
وكل هذه القوى تسببت في انخفاض الأسعار، وانخفضت أسعار تصدير البولي فينيل كلوريد الأميركي بأكثر من 54 % منذ أواخر مايو، بينما انخفضت أسعار البولي بروبلين بأكثر من 45 % منذ أوائل مايو. وانخفضت أسعار البولي إيثيلين عالي الكثافة للتصدير الأميركي بنسبة 39 % تقريبًا في تلك الفترة. كما انخفضت الأسعار في مناطق أخرى، على الرغم من أن بعضها ليس بنفس القدر الذي حدث في الولايات المتحدة.
وقال ستير: "لقد أصبح التضخم المصحوب بالركود هو المحرك الأساسي، منذ مايو، لأسعار البتروكيميائيات العالمية". وأضاف ستير أنه بينما يبحث المشاركون في السوق عن حد أدنى لانخفاض الأسعار، فمن المقرر أن تبدأ السعة الإنتاجية دخول السوق في الأشهر المقبلة وسط الطلب الراكد على نمو الطلب وربما إضافة المزيد من الضغوط اللوجيستية، ونبه ستير بأن "الركل الحقيقي هو الموجة التالية من السعة القادمة المنتظر تدشينها".
وستصل قدرة البولي إيثيلين العالمية إلى 146.5 مليون طن متري / سنويًا بحلول نهاية عام 2022، إلى حد كبير على الإضافات في الصين والولايات المتحدة، وفقًا لتحليلات البتروكيميائيات في ستاندرد آند بورز العالمية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تنمو قدرة البولي إيثيلين العالمية بنسبة 7.7 % أخرى لتصل إلى ما يقرب من 157.9 مليون طن متري / سنة، وفقًا لتوقعات ستاندرد آند بورز العالمية.
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
[/URL] [URL="https://www.alriyadh.com/1971741#"] (https://www.alriyadh.com/1971741#)
https://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=814&campaignid=714&zoneid=27&loc=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1971741&referer=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2Fecon&cb=6ef78bb850
في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار البوليمرات من المنتجات الكيميائية في جميع أنحاء العالم إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2020، وذلك بسبب عدد من العوامل منها زيادة الطلب وسط تعافي الوباء العالمي، واضطراب الإمدادات بسبب الطقس القاسي، وتكاليف الاقتراض الرخيصة وغزو روسيا لأوكرانيا، ولكن التضخم المرتفع القياسي، وارتفاع أسعار الفائدة، والقيود الحادة في سلسلة التوريد، ومخاوف الركود ألقت بالجليد على هذا الطلب الهائل، مما أدى إلى انخفاض سريع في الأسعار وعدم اليقين في السوق.
وكانت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد خرجت من العديد من عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في وقت سابق من العام والتي أعاقت عمليات التصنيع والمواني وسحب الطلب على البوليمر. لكن الطلب ظل بطيئًا مع عودة الإنتاج الصيني إلى الارتفاع، وبدأت الصين في خفض الأسعار والتصدير بقوة للحفاظ على الإنتاج على الرغم من ارتفاع تكاليف تكسير النافثا للاستخدام كلقيم التي ارتفعت جنبًا إلى جنب مع النفط الخام بعد العدوان العسكري الروسي، وحذا المنافسون في جنوب شرق آسيا حذوهم في السباق للحصول على حصة في السوق. وفي الوقت نفسه، بدأت أسعار شحن الحاويات من آسيا في التراجع، إلى جانب الانخفاض الحاد في الأسعار، أدى هذا الانعكاس إلى استعادة القدرة التنافسية للمنطقة في أسواق البوليمر العالمية، التي تقلصت معدلات الشحن القياسية في عام 2021. وتراجعت أسعار البوليمر الأميركية، التي ارتفعت وسط ضغوط شديدة في الإمدادات مدفوعة بالطقس طوال عام 2021، لتنافس في الأسواق التي تتطلع بشكل متزايد إلى آسيا للحصول على إمدادات أرخص، ومع ذلك، ظهرت الاختناقات اللوجيستية في أواخر عام 2021 مما أدى إلى تآكل مزايا وقت العبور النموذجية لأحجام الولايات المتحدة، ولا سيما إلى أميركا اللاتينية.
وأدى نقص الشاسيه وسائق الشاحنات إلى ترك مستودعات التغليف المليئة بالمواد المخصصة للتصدير لأسابيع -حتى أشهر قليلة- مما دفع المنتجين إلى خفض الأسعار بشكل أكبر لإغراء التجار القلقين على شراء المزيد على الرغم من المخزونات غير الساحلية الكبيرة.
في هذه الأثناء، ظلت أوروبا إلى حد ما، جزيرة في حروب أسعار البوليمر. وأدى الغزو الروسي والجفاف وضعف الطلب وانتكاسات كوفيد19 العرضية إلى تفاقم صدمات الطاقة التي ظهرت مع ارتفاع التكاليف القياسية في أواخر عام 2021، وخفض المنتجون الأوروبيون الصادرات بينما تصارعوا مع توقعات تقنين الغاز الطبيعي والركود ومدى سوء ذلك.
وكانت شركة ليونديل باسيل في الأول من سبتمبر هي أحدث شركة منتجة تعلن عن رسوم إضافية لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة في مواقعها الأوروبية لتصنيع البولي بروبلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة ومنخفضة الكثافة، وفقًا لرسالة العميل التي اطلعت عليها رؤى ستاندرد آند بورز العالمية للسلع. وقال روب ستير، الرئيس الأول لتحليلات البتروكيميائيات العالمية في ستاندرد آند بورز: "لا يوجد مكان للاختباء". "ولم يعد هناك أي قوة يمكنني الإشارة إليها في الأوليفينات والبوليمرات".
وأبلغت شركة داو كيميكال العملاقة للبتروكيميائيات العملاء في 24 أغسطس أن الشركة ستخفض معدلات إنتاج البولي إيثيلين العالمي، مشيرة إلى القيود اللوجستية في الولايات المتحدة وأوروبا، ووفقا لرسالة الشركة لعملائها: "نظرًا للقيود اللوجستية العالمية المستمرة، بما في ذلك ازدحام المواني والسكك الحديدية في ساحل الخليج الأميركي والظروف الديناميكية في أوروبا، تعمل داو على خفض معدلات التشغيل عبر أصول البولي إيثيلين لدينا، مما أدى إلى خفض مؤقت بنسبة 15 % من سعة لوحة البولي إيثيلين العالمية لدينا". وقالت رسالة داو إنه من المتوقع أن تساعد التخفيضات في إنتاج البولي إيثيلين على موازنة المخزونات المرتفعة في المواني العالمية الرئيسة وفي مستودعات التغليف، لا سيما في ساحل الخليج الأميركي خلال شهري أغسطس وسبتمبر - عندما تشهد المنطقة عادة أعاصير قوية.
لكن للمرة الأولى منذ 25 عامًا، مر شهر أغسطس دون تشكيل أي عواصف مسماة في خليج المكسيك، وفي عامي 2020 و2021، أجبرت الأعاصير على إغلاق مصانع في جنوب شرق تكساس ولويزيانا لأسابيع، وفي وقت سابق من عام 2021، أدى التجميد الشديد إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق استمرت لأسابيع في تكساس وأجزاء من لويزيانا والولايات المتحدة الداخلية.
وقال توني تشوفانيك، نائب الرئيس الأول لشركة إنتربرايز برودكتس بارتنرز، في أوائل أغسطس إن إمدادات الإيثيلين في الولايات المتحدة طويلة وأن مصانع المشتقات النهائية "تخضع لتخفيضات اقتصادية"، وفي أبريل، أعلنت شركة إنيوس التي تتخذ من أوروبا مقراً لها عن وجود قوة قاهرة على البولي إيثيلين والبولي بروبيلين المنتجين في مواقع التصنيع بالولايات المتحدة تحسباً لخفض شحنات السكك الحديدية بسبب الازدحام والتراكم.
ويستخدم البولي إيثيلين في صناعة البلاستيك الأكثر استخدامًا في العالم، من أكياس البقالة وأباريق الحليب إلى زجاجات الشامبو وتغليف المواد الغذائية. على هذا النحو، فإن الطلب على البولي إيثيلين كان أكثر مرونة في فترات الانكماش الاقتصادي، وتشمل العناصر المعمرة ركائز البناء ومنها كلوريد البولي فينيل، الذي يستخدم في صناعة الأنابيب وإطارات النوافذ وانحياز الفينيل والبولي بروبيلين الذي يستخدم بكثرة في صناعة السيارات وكذلك السجاد والبطانات للثلاجات والغسالات.
وارتفع الطلب على السلع المعمرة من منتصف عام 2020 حتى أوائل عام 2022 وسط طفرة في بناء المساكن تغذيها تكاليف الاقتراض الرخيصة، ومع ذلك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من 3.22 % في يناير إلى 5.81 % في يونيو، وفقًا لفريدي ماك. وانخفض إلى أقل من 5 % في أوائل أغسطس وانتعش إلى 5.66 % بحلول الأول من سبتمبر. وأظهرت بيانات فريدي ماك أنه في يناير 2021، كان متوسط المعدل 2.65 %.
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الأميركي، أن بدايات الإسكان في الولايات المتحدة في أبريل 2022 وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 36 عامًا عند 1.805 مليون وحدة. بلغت بدايات الإسكان في يوليو 1.446 مليون وحدة. وبحلول منتصف صيف عام 2022، بدأ بناة المنازل في الولايات المتحدة في إبطاء بناء المنازل الجديدة وتقديم حوافز الشراء وسط إلغاء العقود المتزايد. وقال المدير المالي لشركة هورتون، بيل ويت في يوليو "بينما نتكيف مع ظروف السوق الحالية، نتوقع أن تتباطأ وتيرة زيادات أسعار مبيعاتنا خلال الربع الرابع وأن ترتفع مستويات الحوافز من أدنى مستوياتها التاريخية". وانخفضت مبيعات السيارات الأميركية أيضًا من 18.78 مليون في أبريل 2021 إلى 13.8 مليونا في يوليو 2022، وفقًا لمكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادي.
وكل هذه القوى تسببت في انخفاض الأسعار، وانخفضت أسعار تصدير البولي فينيل كلوريد الأميركي بأكثر من 54 % منذ أواخر مايو، بينما انخفضت أسعار البولي بروبلين بأكثر من 45 % منذ أوائل مايو. وانخفضت أسعار البولي إيثيلين عالي الكثافة للتصدير الأميركي بنسبة 39 % تقريبًا في تلك الفترة. كما انخفضت الأسعار في مناطق أخرى، على الرغم من أن بعضها ليس بنفس القدر الذي حدث في الولايات المتحدة.
وقال ستير: "لقد أصبح التضخم المصحوب بالركود هو المحرك الأساسي، منذ مايو، لأسعار البتروكيميائيات العالمية". وأضاف ستير أنه بينما يبحث المشاركون في السوق عن حد أدنى لانخفاض الأسعار، فمن المقرر أن تبدأ السعة الإنتاجية دخول السوق في الأشهر المقبلة وسط الطلب الراكد على نمو الطلب وربما إضافة المزيد من الضغوط اللوجيستية، ونبه ستير بأن "الركل الحقيقي هو الموجة التالية من السعة القادمة المنتظر تدشينها".
وستصل قدرة البولي إيثيلين العالمية إلى 146.5 مليون طن متري / سنويًا بحلول نهاية عام 2022، إلى حد كبير على الإضافات في الصين والولايات المتحدة، وفقًا لتحليلات البتروكيميائيات في ستاندرد آند بورز العالمية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تنمو قدرة البولي إيثيلين العالمية بنسبة 7.7 % أخرى لتصل إلى ما يقرب من 157.9 مليون طن متري / سنة، وفقًا لتوقعات ستاندرد آند بورز العالمية.